Драйверы восстановления рынка факторинга в 2023 году — новые ниши
Российский рынок факторинга в минувшем году впервые за 6 лет не показал роста. На 2023-й эксперты прогнозируют восстановление совокупного портфеля компаний-факторов за счет развития новых ниш и инструментов, среди которых развитие торговли с дружественными странами в нацвалютах, использование ЦФА, комплексные программы финансирования поставщиков и другие.
На 1 января 2023 года, по данным Ассоциации факторинговых компаний (АФК), портфель рынка факторинга составил 1,4 млрд руб. — минус 5% к объему годом ранее. Причинами снижения эксперты называют повышенную неопределенность на рынках, изменение условий ведения бизнеса для ряда крупных предприятий промышленности и, как следствие, увеличение рисков для компаний-факторов. При этом в пятерке лидеров произошла рокировка и перераспределение портфелей, в основном за счет ценового давления по отдельным крупным тендерам в нефтяной, металлургической и транспортной отраслях.
В ситуации турбулентности участники рынка продолжали оперативно реагировать на запросы клиентов, разрабатывать и внедрять новые продукты, говорится в отчете АФК. Среди таких названы использование цифровых финансовых активов (ЦФА), Supply Chain Finance*, ABL-финансирование**. За счет дальнейшей эволюции финансовых инструментов и будет происходить восстановление совокупного портфеля в 2023 году, считают эксперты.
Так, по мнению специалистов ВТБ — лидера рынка факторинга в 2021 году, основными драйверами станут развитие торговли с дружественными странами в национальной валюте, привлечение на рынок новой ликвидности через ЦФА и укрепление логистических связей и цепочек поставок, которые начали формироваться в прошлом году.
— Вопреки снижению портфеля и объемов финансирования мы подошли к началу нынешнего года в оптимальной форме благодаря обозначенным еще в 2021 году среднесрочным приоритетам, когда фокус нашего внимания сместился с объемов портфеля по факторингу и выплаченного финансирования на развитие новых рынков и направлений, — прокомментировал Антон Мусатов, генеральный директор «ВТБ Факторинг». — В этому году мы планируем усилить позиции «ВТБ Факторинг» в сегменте малого и среднего бизнеса благодаря интеграции успешного опыта «Открытия Факторинг» в периметр нашей группы компаний, продолжим развивать направления ЦФА, ABL-финансирование и Supply Chain Finance.
*Комплексные программы финансирования поставщиков Supply Chain Finance позволяют организовать финансирование неограниченного количества малых поставщиков крупного заказчика в упрощенном режиме под его безусловную ответственность. Таким образом, у фактора нет необходимости в проверке тысяч небольших компаний, а цепочки поставок у заказчика сохраняют стабильность благодаря своевременным расчетам с поставщиками.
**В отличие от классического факторинга, где финансирование обеспечено денежными требованиями, ABL-финансирование — это финансирование, обеспеченное физическим активом. Фактор приобретает у продавца товар, когда нужно стимулировать продажи, или закупает и держит на балансе специальной ABL-компании необходимый объем запасов клиента, если ему нужно повысить надежность закупок и гарантировать наличие сырья на складе.
