Банки удовлетворяют растущий спрос донских жителей на потребительские кредиты
После череды громких банкротств крупных региональных компаний банки снизили объемы их кредитования, переключив внимание на население. Динамика кредитования жителей Ростовской области по итогам 4 месяцев оказалась выше, чем по итогам I квартала: 16,5% против 15%. Домохозяйства все более явно ощущают дефицит финансов. На это указывает отток средств с банковских депозитов.
Объемы кредитования донского населения растут, несмотря на меры регулятора по сдерживанию выдачи необеспеченных кредитов населению. Разговоры о росте связанных с этим рисков усилились в последние полгода.
За четыре месяца жители Ростовской области, согласно данным ЦБ, взяли в банках кредитов на 98,4 млрд рублей. Это на 13,9 млрд рублей, или на 16,5%, больше, чем они получили в январе — апреле прошлого года. При этом темп роста оказался выше того, что был зафиксирован по итогам I квартала (+15%). Прирост, по наблюдениям N, обеспечен главным образом за счет потребительских кредитов.
Темпы роста жилищного кредитования, драйвера банковской розницы последних лет, составили по итогам 4 месяцев скромные 3,6%. Жители региона, по данным ЦБ, получили жилищных кредитов на сумму 17759 млн рублей. Их доля в общем объеме выданных донскому населению за этот период кредитов сократилась с 20,3% до 18%.
— Последние два года мы видим, что реальные доходы населения остаются на одном и том же уровне либо сокращаются, а потребление растет. Поэтому сохраняется рост в кредитовании, хотя бума нет. Наибольший рост показал сегмент кредитных карт, портфель увеличился на 15%. Население более активно прибегает к краткосрочному кредитованию — перехватывает до зарплаты. Преимущество остается за кредитками с длинным льготным периодом и с возможностью беспроцентного снятия наличных денег, — делилась наблюдениями директор сети отделений Райффайзенбанка по Ростовской области Наталья Рогачева по итогам I квартала.
На дефицит средств донских домохозяйств указывает и отток средств с банковских депозитов, о чем уже не раз писал N.
Активность банков на розничном направлении выглядит относительно безобидно. Просроченная задолженность жителей Ростовской области перед банками выросла по итогам 4 месяцев незначительно — на 0,58%, достигнув почти 22,7 млрд рублей — это 5,9% от общего объема задолженности, составляющего 384,1 млрд рублей.
На минувшей неделе регулятор опубликовал ориентиры своей политики в плане оценки рисков и резервных требований к банкам, которые носят смягчающий характер. В этом году снижение резервирования коснется корпоративных кредитов, а в следующем — розничных. Опасаясь роста закредитованности населения, ЦБ не спешит с либерализацией в этом секторе. Сейчас важнее поддержать кредитование бизнеса.
На региональном рынке корпоративного кредитования явный спад. После банкротств таких крупных компаний, как «Евродон», «Донстар», РЭМЗ, «Палмали», «Белая птица — Ростов», «Мишкино», «ДонБиоТех», Исаевский машиностроительный завод, кредитный аппетит банков явно снизился (см. таблицу 1). Не забудем, что в прошлом году еще действовал стимулирующий эффект ЧМ по футболу. За 4 месяца текущего года донской бизнес получил от банков кредитов на 22,3% меньше, чем за 4 месяца предыдущего. Однако если сравнить с январем — апрелем 2017 года, то на 7,3% больше.
— Москва требует наращивать портфель в среднем и малом бизнесе (МСБ), — делится наблюдениями руководитель корпоративного направления одного из федеральных банков. — Но я, честно говоря, не вижу, как это сделать без увеличения рисков.
Статистика ЦБ подтверждает правоту источника N. Рост остатка кредитной задолженности донского МСБ по итогам 4 месяцев на 10,9% (до 119,29 млрд руб.) сопровождается ростом просрочки на 13,9% (до 10,2 млрд руб.). Отраслей с относительно благополучным уровнем этого показателя в регионе сейчас, к сожалению, немного (см. таблицу 2).
