Научить бизнесу
В этом году банки более активно обучают корпоративных клиентов, нежели их кредитуют. Частота мероприятий, призванных привлечь в бизнес молодежь и дать знания собственникам небольших компаний, отражает все более остро встающую проблему размещения денег.
Центр-инвест образование
В акселераторе «Центр-инвеста», по его данным, прошли обучение более 5 тысяч предпринимателей, 800 из них запустили собственный бизнес и более 350 действующих бизнесменов повысили объем выручки на 20%. Фото из архива N
Объемы кредитования корпоративного сектора Ростовской области в этом году на 19% меньше прошлогодних из-за банкротства ряда крупных компаний. Активность на уровне прошлогодней сохраняется в кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса. Однако и здесь она сдерживается ухудшением платежной дисциплины заемщиков.
Статистика Банка России показывает отрицательную динамику в кредитовании донского бизнеса. Корпоративные заемщики Ростовской области получили в течение трех кварталов от банков кредитов на сумму 531,4 млрд рублей, что на 19% меньше, чем за 9 месяцев 2018 года (см. таблицу). Основная причина, как уже писал N, — запуск процедуры банкротства на ряде крупных предприятий региона: «Евродон», «Палмали», «Белая птица — Ростов», РЭМЗ, «Мишкино», «ДонБиоТех», Исаевский машиностроительный завод. Просроченная задолженность бизнеса достигла к началу IV квартала почти 80 млрд рублей, что составляет 15,1% от ее суммы.
Рост плохих долгов сдерживает активность банков. Многим из них приходится решать проблему реализации проблемных активов, поиска эффективных собственников для них.
Очевидно, что они не могут появиться в одночасье. Поэтому банкам приходится двигаться в единственно возможном русле создания новой бизнес-среды, рекрутируя в предприниматели молодежь и вовлекая в образовательные программы клиентов из сферы малого и среднего бизнеса (МСП). Наиболее активно этим, по наблюдениям N, занимаются Сбербанк и «Центр-инвест».
— В этом году приоритетными направлениями для банков стали программы по стимулированию социального и семейного предпринимательства, поддержке и финансированию малого бизнеса и выращивание предпринимателей. Работа с малым бизнесом позволяет банкам снизить концентрацию рисков, диверсифицировать кредитный портфель, — делится наблюдениями начальник Управления кредитования корпоративных клиентов банка «Центр-инвест» Анастасия Коротун.
Однако при этом она отмечает, что финансирование стартапов — самый рискованный вид кредитов для многих банков из-за отсутствия у начинающих бизнесменов знаний и опыта.
В апреле «Центр-инвест» выступил организатором создания Лиги акселераторов Дона. В акселераторе банка, по его данным уже прошли обучение более 5 тысяч предпринимателей, 800 из них запустили собственный бизнес и более 350 действующих бизнесменов повысили объем выручки на 20%.
Существенно расширил взаимодействие с МСП Юго-Западный Сбербанк. В Ростовской области банк, согласно собственным данным, привлек на обслуживание 13 тыс. новых предпринимателей, увеличив этот показатель на 20%.
— По нашей статистике, 2/3 владельцев управляют бизнесом самостоятельно. Именно поэтому Сбербанк активно продвигает образовательные платформы и проводит обучающие семинары. В ноябре, например, был проведен форум «Свое дело», который проводится совместно с платформой «Деловая среда». Это база знаний, охватывающая все темы предпринимательского цикла от старта до ликвидации компании. С начала года в ней зарегистрировалось более 1,2 тыс. ростовских предпринимателей, — рассказал управляющий ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.
Активность банков в сегменте МСП сохраняется на уровне высокой базы прошлого года (см. инфографику): в течение 9 месяцев донские компании, по данным ЦБ, получили от банков кредитов на 148,5 млрд рублей (+2,1% к 9 мес. 2018-го). Таким образом банки пытаются компенсировать снижение платежеспособного спроса со стороны крупных компаний. Однако их активность в этом направлении будет, по всей видимости, ограничиваться фактором более высокого риска, который несет в себе кредитование новичков. На это, в частности, указывает рост просрочки со стороны донских компаний МСП: за 9 месяцев показатель вырос на 36% — до 12,2 млрд рублей (с 8,3% до 11,3% от задолженности).
Самым активным кредитором донской экономики в этом году, как уже писал N, является Сбербанк. Мониторинг 74 сделок залога, которые заключали с банками в течение 10 месяцев наиболее крупные заемщики региона, показал, что в 27 из них контрагентом был крупнейший в России банк. На ВТБ из этого числа приходится 8 сделок, на «Центр-инвест», РСХБ и «Альфа-Банк» — по 7, на Совкомбанк — 5.
Среди наиболее активно кредитуемых компаний — ГК «Астон», «Амилко», Семикаракорский сыродельный комбинат, «КТК-Ярославль» (контрагент НЗНП), «Промтяжмаш», «Ю-мет».
В условиях непростой экономической ситуации от банков часто требуется проявлять гибкость в отношении клиентов. На просьбу привести примеры такой гибкости, направленную в крупные банки, ответил только Сбербанк. Кредитуемая им группа компаний, в состав которой входят бизнесы не связанных между собою отраслей, столкнулась с проблемами после ухода из жизни ее бенефициара. Основная часть обязательств была сосредоточена именно на нем. Из-за отсутствия возможности привлекать заемные средства на посевную компанию образовался кассовый разрыв и возникла угроза банкротства. Банк совместно с клиентом провел аудит его бизнеса. Активы низкорентабельного направления были сданы в аренду. Было заключено мировое соглашение с графиком снижения задолженности. Сегодня бизнес группы компаний успешен, уже погашено более 60% всех обязательств перед банком.
Еще один кейс связан с донским производителем изделий из алюминия, который отвлек средства из оборота на инвестиции. Возникла просрочка перед банком и другими кредиторами. В залоге у Сбербанка были все производственные мощности и контрольный пакет предприятия. Банк помог найти профильных инвесторов, которые урегулировали проблемную задолженность и предотвратили банкротство. За два года новые собственники модернизировали производство, увеличив мощности в два раза. В этом году проблемная задолженность перед банком была погашена.
— В этом году кредитный портфель банка в сегменте МСБ вырос на 4,3%, составив на 1 октября 31,9 млрд руб.
— В этом году рынок кредитования МСП несколько оживился по сравнению с предыдущим, несмотря на возросшую налоговую нагрузку.
