Банки увеличили объемы кредитования донского бизнеса в 1,5 раза
Во многом рост обусловлен кредитной поддержкой экспортеров. В I квартале компании Ростовской области получили от банков кредитов на сумму 232,3 млрд руб. Это на 51,7% больше, чем в I кв. 2019 года. Наиболее активно выросло кредитование торговли, производителей продуктов питания, энергоносителей и поставщиков ресурсов. Спрос на кредиты резко вырос на фоне пандемии: кто-то спасает бизнес, кто-то готовится занять место банкротов.
Крупный донской экспорт все больше опирается на зерновиков
В течение первых трех месяцев этого года банки выдали компаниям региона, по данным ЦБ, 232,3 млрд руб. (+51,7% к 1 кв. 2019). За последние пять лет сопоставимый объем выдачи был только в 2018 году — 210 млрд руб. (см. график). Однако если в позапрошлом году всплеск выдач был обусловлен инвестиционной активностью, то сейчас, по всей видимости, весомыми факторами являются рост безработицы и спад продаж. На это указывает уровень просрочки в сфере торговли (см. таблицу). В этом году продолжала ухудшаться платежная дисциплина в сельском хозяйстве, сфере операций с недвижимостью и в добывающей промышленности.
Благополучно выглядит ситуация с финансированием предприятий, которые производят, добывают и распределяют энергоносители и другие ресурсы, а также имеют поддержку в виде госзаказа и субсидий. Между тем растущая потребность ресурсных компаний в кредитах указывает на ухудшение платежной дисциплины конечных потребителей электроэнергии, газа и воды.
— Если в I квартале 2019 года мы увеличили кредитный портфель на 3,2 млрд рублей, то в I кв. 2020 года — на 9,5 млрд рублей. Что касается объема выдач корпоративным клиентам, то здесь также видим рост: 46,2 млрд руб. против 26,9 млрд руб., — сообщил корреспонденту N управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов. — Есть несколько факторов, повлиявших на такую динамику. Часть из них связаны с макроэкономикой — позитивное развитие экономики донского региона (ВРП вырос на 5,5%) и снижение ключевой ставки (на 1,75%). В такой ситуации население просто больше пользуется кредитами, а акционеры компаний предпочитают увеличивать долю заемного финансирования и увеличивают свою инвестиционную активность. Есть и отраслевые факторы, такие как продолжение консолидации активов на сельхозрынке, а также растущая потребность в финансировании со стороны строительной отрасли в связи с переходом на модель проектного финансирования со счетами эскроу.
В ростовском филиале Россельхозбанка сообщили о двукратном росте объемов кредитования в I квартале.
— Основное увеличение объема выданных кредитов произошло в сегменте крупных клиентов филиала и связано, по большей части, с реализацией банком программы развития экспорта (Постановление № 512), — пояснила директор регионального филиала Россельхозбанка Лариса Туишева. Активностью банка в этом направлении она объяснила также существенный рост выдачи валютных кредитов. В I квартале донские компании, судя по данным ЦБ, получили таких кредитов на сумму 22,9 млрд руб. Это в 3,7 раза больше, чем в I квартале 2019 года.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Константин Рачаловский заявлял в середине мая о росте экспорта:
— Сохраняются неплохие спрос и валютные цены. Наши экспортеры получили 22 млрд рублей льготных кредитов на закупку сельхозпродукции, ее переработку и последующий экспорт, при этом они обязуются его нарастить.
Наиболее существенно банки увеличили кредитование торговых и сервисных предприятий — на 26,2 млрд рублей и производителей продуктов питания — на 17,2 млрд руб. (см. таблицу).
В начале года среди наиболее активных заемщиков в сфере торговли N выделил бы компании «Русь-Агроэкспорт», «Форте хоум ГмбХ», «БН-Юг», «КТК-Ярославль» и «Сталь-инвест»; в сфере производства продуктов питания — «Амилко», МЭЗ «Юг Руси», «Продконтрактинвест», рыбокомбинат «Донской».
В I квартале в поле зрения N попали сделки залога банков с 26 крупными и средними компаниями Ростовской области. Самым активным кредитором остается Сбербанк — на него из указанной цифры пришлось 9 залогодателей, далее идут Банк ВТБ (4), РСХБ (3), «Альфа-Банк», «ВУЗ-Банк», Совкомбанк и «Центр-инвест» (по 2).
По поводу итогов второго квартала и перспектив банки осторожны в прогнозах.
— Компании отрасли ЖКХ в связи с увеличением дебиторской задолженности от потребителей будут увеличивать кредитные портфели, так же как и часть торговых компаний — для финансирования увеличивающихся запасов. Однако в целом по корпоративному бизнесу я думаю, что темпы кредитования во II квартале окажутся ниже первого, — полагает Руслан Салимов. — Сейчас для Сбербанка самое главное — поддержать своих партнеров, провести необходимые реструктуризации и не допустить дефолтов.
Самыми большими оптимистами стали банки, которые ориентированы на работу с сельским хозяйством.
— Мы прогнозируем сохранение объемов финансирования на уровне предшествующего года, при этом возможно увеличение объемов выданных кредитов клиентам, реализующим экспортные программы, — заявила Лариса Туишева.
Активно расширяет количество донских подразделений банка «Кубань Кредит». В феврале начал кредитовать юрлиц его допофис в Сальске, в ближайшее время планируется запуск корпоративного кредитования в Таганроге.
— Ввиду того что 67% портфеля Ростовской дирекции сформировано кредитами компаний, преимущественно занимающихся выращиванием зерновых и масличных культур, пандемия на динамику портфеля существенно не влияет. Потребность в кредитовании у действующих клиентов-аграриев сохраняется. К 25 мая общий объем кредитных договоров достиг 442 млн рублей, в 11 раз превысив уровень II квартала 2019 года, — сообщила директор Ростовской региональной дирекции банка «Кубань Кредит» Татьяна Горобец.
На минувшей неделе в ходе организованного «Городом N» вебинара управляющий партнер юридической фирмы «М5» Ярослав Кошелев спрогнозировал очередную волну банкротств и сделок слияний-поглощений. Участники дискуссии согласились с тем, что государство не в состоянии спасти весь бизнес. Выживут сильнейшие, и банки, разумеется, будут ставить на них.
— В этом году кредитный портфель банка в сегменте МСБ вырос на 4,3%, составив на 1 октября 31,9 млрд руб.
