Задолженность донских заемщиков перед банками перевалила за триллион рублей, став менее проблемной
По итогам I квартала кредитная задолженность заемщиков Ростовской области перед банками выросла на 5,2%, впервые превысив 1 трлн рублей. Уровень просрочки в местной банковской системе снизился с 7,4% до 7,2%.
Рынок банковских кредитов Ростовской области в I квартале, судя по данным ЦБ, показал положительную динамику. Выросли и кредитный оборот, и остаток задолженности (см. график).
Наиболее заметно остаток задолженности вырос у металлургов и производителей ГСМ (см. таблицу 1). При этом рост показателя наблюдался в большинстве отраслей.
На величину просроченной кредитной задолженности наибольшее влияние продолжает оказывать процесс списания долгов обанкротившихся компаний. В прошлом году, как уже писал N, просрочка бизнеса Ростовской области снизилась на 45%. В I квартале этого года — еще на 0,1%, до 47,68 млрд рублей (с 9,1% до 8,6% от величины портфеля). Доля не выплаченных в срок кредитов выросла только у заемщиков, производящих транспорт и предоставляющих услуги транспорта и связи (см. таблицу 2).
Наиболее активными кредиторами донских компаний, по наблюдениям N, в этом году, как и в прошлом, выступают Сбербанк, ВТБ и «Центр-инвест».
Финансовое положение донского бизнеса в прошлом году парадоксальным образом улучшилось. Среди причин помимо списания крупных долгов — снижение ставок по кредитам, слабый рубль, который стимулировал донской сельхозэкспорт, господдержка бизнеса и рост потребительских цен. Впрочем, инфляционный фактор традиционно становится яблоком раздора в экономической политике. Отвечающий за инфляцию ЦБ ответил на него повышением ключевой ставки, получив за это очередную порцию критики со стороны промышленников.
Вот какую речь произнес совладелец компании «Ростсельмаш» Константин Бабкин на закрытом совещании в Госдуме:
«Сейчас кредиты достаются крестьянам, промышленникам под 7-10%, а то и 15% годовых. Вся сельхозтехника в России и в мире продается в кредит. Наши зарубежные коллеги предлагают ее с большой отсрочкой — около 10 лет. При нынешних ставках крестьянин за 10 лет должен отдать три стоимости комбайна. Западная техника продается в кредит под символические проценты, в результате чего переплата незначительна. В истории завода был период, когда мы платили банкам гораздо больше, чем вкладывали в модернизацию. По 600 млн рублей в год тратили на обслуживание кредитов и лишь 500 млн могли вкладывать в развитие. Поэтому сейчас мы берем кредиты только на пополнение оборотных средств. Фондовый рынок в России около 5 млрд долларов. Ни облигаций, ни акций не разместишь. Развиваемся только за счет собственных ресурсов. Как при феодализме. Иногда ситуация улучшается за счет субсидирования ставок, но это все равно приводит к повышению налогов, цен и инфляции — тому, с чем борется Банк России. ЦБ говорит об устойчивости банковской системы. Но в той или иной степени ликвидации сейчас находится 388 банков, тысячи банкиров находятся в бегах. С моей точки зрения, ликвидация региональных банков наносит вред кредитованию, инвестициям, связям между банковским сектором и реальным. Политика, связанная с монополизацией банковского сектора, мне кажется не очень продуктивной. ЦБ считает, что нужно сдерживать кредитование, а как же тогда мы собираемся выполнять задачи президента по опережающему развитию?».
Не слишком довольны, по всей видимости, и строители. Но их выступлений пока не слышно. Слишком уж резким оказался рост цен на квартиры в новостройках, который, как уже писал N, помножил на ноль выгоды от щедрого субсидирования ставок по ипотеке. ЦБ уже анонсировал ужесточение рисковых требований к выдаче жилищных кредитов.
За 10 лет доля населения Ростовской области в кредитном портфеле банков выросла почти в вдвое — с 24% до 47%. Физлица стали контрагентом банков, сопоставимым с бизнесом. Их роль в экономике подняла волна пикового потребления, прокатившаяся от бытовой техники и автомобилей до жилья. В последние годы розничное кредитование растет во многом благодаря ипотеке. Учитывая довольно высокий уровень платежной дисциплины ипотечных заемщиков (просрочка 0,8% при 5,6% просрочки розничного портфеля в целом), именно они являются для банков одним из наиболее стабильных источников дохода. Доля жилкредитов в розничном портфеле на Дону достигла почти 43% — 212,7 млрд рублей. Задолженность малого и среднего бизнеса Ростовской области гораздо меньше — на конец I квартала она составила 131,2 млрд рублей.
